В настоящей работе исследованы основные факторы риска снижения рентабельности технологий производства «традиционных» углеводородов для российских компаний. Проанализированы наиболее вероятные сценарии развития рынка углеводородов. На основе данных о существующем и планируемом спросе на российский газ, а также данных о динамике освоения сланцевых месторождений в США для выбранных сценариев рассчитаны кривые спроса на российский природный газ (поставляемый как по трубопроводам, так и в виде СПГ) и кривые возможностей (объемы свободного рынка). По построенным кривым спроса и возможностей определены периоды монотонного изменения анализируемых величин и построены регрессионные модели (как линейные, так и нелинейные), которые могут быть использованы в различных моделях прогнозирования развития как отдельных нефтегазовых компаний, так и российской энергетики в целом.